Wie man als Investor erkennt, ob ein Beteiligungsangebot sauber strukturiert ist
Wer zum ersten Mal ein Beteiligungsangebot auf dem Tisch hat, merkt schnell: Es geht nicht nur um Zahlen. Es geht um Substanz, um Vertrauen – und um Struktur. Denn selbst das beste Geschäftsmodell verliert an Attraktivität, wenn die Beteiligungskonditionen unklar, unausgewogen oder zu komplex gestaltet sind. Für Investoren, die sich ernsthaft mit Direktbeteiligungen auseinandersetzen, ist […]
Co-Investments im Private Equity: Warum immer mehr Investoren auf direkte Beteiligungen setzen
Private Equity-Investitionen gewinnen weiter an Bedeutung, doch viele Investoren hinterfragen zunehmend die traditionellen Fondsstrukturen. Anstelle von klassischen Beteiligungen an breit gestreuten Fonds suchen sie nach direkteren, gezielteren Investmentmöglichkeiten – und genau hier kommen Co-Investments ins Spiel. Ellstone beobachtet diesen Trend genau. Vermögende Privatpersonen, Family Offices und institutionelle Investoren setzen zunehmend auf Co-Investments, um Kosten zu […]
Die Bedeutung von Corporate Governance in Private Equity: Warum starke Führung den Unterschied macht
Corporate Governance spielt im Private Equity eine zentrale Rolle und entscheidet oft über den Erfolg oder Misserfolg einer Investition. Für die Ellstone AG, die ihre Erfahrung in den Dienst nachhaltiger und langfristig erfolgreicher Investments stellt, ist eine starke Unternehmensführung nicht nur ein Kontrollmechanismus, sondern ein Schlüssel, um Werte zu schaffen und Risiken zu minimieren. Warum […]
Strategien für erfolgreiches Fundraising in der Schweiz: Ein Leitfaden für Private Equity-Investoren
Fundraising im Schweizer Private Equity- und Venture Capital-Sektor erfordert eine präzise und strategische Herangehensweise, die sich durch klare Kommunikation, langfristige Planung und tiefes Verständnis der Investorenbedürfnisse auszeichnet. Die Schweiz ist mit ihrer wirtschaftlichen Stabilität und ihrem starken Finanzplatz für internationale Kapitalgeber attraktiv, doch der Markt ist hochgradig kompetitiv. Die Ellstone AG nutzt ihre umfassenden Erfahrungen […]
Family Offices investieren fast die Hälfte der von ihnen verwalteten Gelder in alternative Anlagen
Family Offices nutzen weiterhin ihren strategischen Vorteil der in der Regel langen Anlagehorizonte, um den Renditevorsprung alternativer Anlageklassen für ihre vermögende Klientel zu nutzen: Die Vermögensverwalter für wohlhabende Privatpersonen investieren fast die Hälfte der von ihnen verwalteten Kundengelder in alternative Anlagen. Das geht aus dem «Global Family Office Report 2024» von JP Morgan hervor. Die […]
Europäisches Private-Equity-Geschäft überraschte mit starker Jahresbilanz 2023 – vor allem die Zahl der Transaktionen und die Mittelbeschaffung übertrafen Erwartungen
Das Jahr 2023 ist für die Welt der Finanzen recht turbulent verlaufen, war es doch von Zinserhöhungen, geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Instabilität geprägt. Vor diesem Hintergrund ist das europäische Private-Equity-Geschäft besser gelaufen als viele vorhergesagt hatten. Vor allem in zwei Bereichen hat die Branche die Erwartungen übertroffen. Welche dies waren, zeigt die Ellstone AG anhand […]
Jahresrückblick zum globalen M&A-Markt: Langsamste Geschäfte seit 2020 und neuer Trend bei Private Equity
2021 und 2022 waren wahre Rekordjahre für den globalen M&A-Markt, weltweit wurden Fusionen und Übernahmen in historischem Ausmass abgeschlossen. Vor dem Hintergrund des weiterhin hohen Inflationsdrucks und der gestiegenen Zinssätze im Zusammenspiel mit der in zahlreichen Volkswirtschaften herrschenden Aussicht auf eine Rezession ist der Markt 2023 merklich abgekühlt. Der Globale M&A-Bericht 2023 des Softwareunternehmens Litera […]
In alternative Anlagen investiertes Vermögen soll jährlich um fast 12 Prozent wachsen – in Nordamerika sogar noch schneller
Alternative Investments wie Private Equity und Venture Capital erfreuen sich eines seit Jahren wachsenden Anlegerinteresses. Dieses steigende Investorenengagement spiegelt sich in den Zahlen des in der Branche verwalteten Vermögens wider: Prognosen des Datenanalyseunternehmens Preqin zufolge sollen die in alternative Anlagen investierten Gelder jährlich um 11,9 Prozent wachsen und so bis 2027 einen Stand von 18,3 […]
Laut SPER Market Research wird der globale Markt für Gesundheitstechnologien bis 2033 einen Wert von 1,3 Billionen Dollar erreichen
Von KIs, die Krankheiten erkennen, über Roboter, die Operationen durchführen bis hin zu Ärzten, die eine Diagnose über WebCam abgeben – HealthTech boomt. Jetzt hat eine Analyse von SPER Market Research ergeben, dass der globale Markt für Gesundheitstechnologien mit einer jährlichen Rate von 13,53 Prozent wächst. Das bedeutet: Bis 2033 wird der Wert des HealthTech-Marktes […]
State Street-Studie: Mehr als zwei Drittel der institutionellen Anleger wollen Privatmarkt-Allokationen weiter ausbauen – und Private Equity bleibt die attraktivste Anlageklasse
Anleger und Anlegerinnen hatten in einem anspruchsvollen Investitionsumfeld zuletzt Müh und Not, Assets zu finden, mit denen sich auskömmliche Erträge erwirtschaften lassen. Zu den Belastungsfaktoren gehören neben einer hohen Inflation auch die jüngst rasant gestiegenen Zinsen. Wie eine in diesem Monat veröffentlichte Studie von State Street Corp. zeigt, können Inflationsbefürchtungen und höhere Zinsen der Attraktivität […]